Activité 6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Services de conseil

- Conseil en gestion de patrimoine
- Planification successorale
- Structuration juridique des actifs
- Optimisation fiscale
- Association de produits financiers
- Accompagnement à la création de structures patrimoniales

Services de gestion

- Gestion de portefeuille
- Suivi des performances d'investissement
- Gestion des risques

Services d'analyse

- Analyse patrimoniale
- Due diligence financière
- Évaluation des actifs

Services juridiques

- Préparation des documents juridiques
- Rédaction de testaments et mandats
- Conseils sur les aspects réglementaires

Services de formation

- Formations sur la gestion patrimoniale
- Ateliers sur la fiscalité
- Séminaires sur la planification successorale

Services d'étude

- Études de marché sur les tendances patrimoniales
- Rapports d'analyse de risque
- Conseils sur la diversification des actifs

Expertise spécialisée
- connaissance approfondie des véhicules d'investissement
- maîtrise des réglementations fiscales et juridiques
- conseils adaptés aux évolutions du marché

Accompagnement personnalisé
- analyse des besoins patrimoniaux individuels
- suivi des stratégies d'investissement dans le temps
- élaboration de solutions sur mesure

Transparence et confiance
- communication claire sur les frais et commissions
- rapports réguliers sur la performance des investissements
- présentation des risques associés aux différentes options

Outils et technologies avancés
- plateformes de gestion en ligne accessibles
- simulations financières personnalisées
- outils d'analyse en temps réel

Réputations et références
- témoignages de clients satisfaits
- partenariats avec des institutions reconnues
- certifications et accréditations du secteur

Soutien à la transmission de patrimoine
- stratégies de succession optimisées
- conseils sur les donations et legs
- gestion des aspects juridiques liés à la succession